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客户的基本信息与客户的相关信息操作 通过增、删、改

2026-04-06 14:06:53帮助手册 2423人已围观

简介 针对客户的添加，删除，修改，同时管理客户的联系人，沟通记录，合同，服务记录信息...

我的客户

记录客户的基本信息，和与客户的沟通情况，在通过增、删、改对栏目进行记录统计。

在这里显示为当前登录帐号归属客户资料。



客户名称： 客户的姓名及创建时间

归属于： 显示当客户信息属于公司哪个员工所有

上次联系： 显示客户最近一次联系时间

联系内容： 显示客户最近一次联系时，沟通的内容

下次联系： 显示客户下次需要联系的时间，方便员工跟踪管理

操作： 点击操作，可以添加客户民的，联系人，沟通记录，服务记录，销售机会，合同，修改，



添加客户



添加客户基本信息，根据客户的实际信息填写信息



添加联系人


根据客户的实际信息填写

添加沟通记录



根据每次和客户沟通实际情况填写，如当前前客户沟通处理的阶段，通过哪种沟通方便联系，希望下次联系的时间，方便提示员工即时和客户沟通联系。




添加服务记录

记录客户每次服务信息，及服务时间和内容信息，方便对客户的跟踪



服务类型：升级 （注：指客户所需要的服务）

服务方式：网络 （注：指用什么方法对客户进行服务）

开始时间： （注：指开始服务的时间）

处理状态：处理完成 - 根据实际情况选择（注：指服务进程）




添加销售机会

记录主要为已经成为客户再次需要再次新增加服务，记录客户二次销售机会




主题： 本次商机名称

客户名称： 选择关联客户名称

客户联系人： 选择当前客户对接人信息（客户有多个联系人）

当前阶段： 当前商机沟通所在阶段

发现日期： 记录当前商机的开时间

预计签订日期： 记录本次这个商机多久可以签订

金额： 商机预计合同金额





下属客户

下属客户显示为当前登录员工信息所在部门的下级部门员工客户资料。

公共客户

公共客户为系统中共有的客户资料，所有登录的员工都可以看到客户资料

客户联系人

显示所有客户名下的联系人，一个客户可以有多个联系人，可以添加，修改，删除操作

服务记录

记录所有客户服务记录，可以进行添加，删除，修改操作

销售机会

记录所有客户的销售机会，可以进行添加，删除，修改操作

跟踪记录

记录怕有客户的跟踪记录，可以添加，删除，修改






Tags： 联系人 沟通 客户 合同 服务

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